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研报掘金|中金:维持阿里巴巴“跑赢行业”评级 目标价137港元

来源:崇宇快讯网   作者:焦点   时间:2024-03-29 06:39:27
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中金发布研究报告称,跑赢行业维持阿里巴巴“跑赢行业”评级,研报元上调FY24和FY25收入2%和2%至9644亿元和10551亿元,掘金价港玄瞳记主要由于各业务集团收入超预期;上调non-GAAP净利润10%和9%至1811亿元和2030亿元,中金主要由于各业务集团效率和经营杠杆改善,维持目标价137港元。阿里

该行认为,巴巴在组织变革激励下,评级各业务集团普遍展现出更积极的目标玄瞳记状态和更强的增长动能。本季度菜鸟和数字文娱集团调整EBITA转正,跑赢行业国际数字商业和本地生活集团在高收入增长下显著减亏,研报元该行认为主要得益于效率改善、掘金价港经营杠杆改善和各业务集团独立后有更强的中金盈利诉求。后续利润端改善确定性或强于收入端,维持叠加公司持续回购股份,阿里EPS增长弹性或更高。

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